成為理財(cái)高手——理財(cái)經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練--企業(yè)綜合管理內(nèi)訓(xùn)

授課專家：[陳冰]

授課天數(shù)：2天

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：價(jià)格面議

開(kāi)辦周期：按需開(kāi)辦，有需要的企業(yè)請(qǐng)致電本站客服

受訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)部客戶經(jīng)理、有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理。不包括沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)的人員

課程目標(biāo)：

充分理解個(gè)人理財(cái)?shù)哪繕?biāo)；

了解投資規(guī)劃的原理、主要方法；

掌握專業(yè)理財(cái)計(jì)劃書(shū)的制作原理；

了解現(xiàn)代投資組合（資產(chǎn)分配）的重要性及多樣化投資的運(yùn)用；

為客戶提供有價(jià)值的理財(cái)解決方案和銷售相結(jié)合；

與客戶建立雙方信任關(guān)系；

如何與高端客戶溝通的技巧；

課程大綱：

第一單元個(gè)人理財(cái)?shù)幕纠砟?/p>

理財(cái)?shù)幕靖拍?/p>

理財(cái)業(yè)起源、發(fā)展與現(xiàn)狀

理財(cái)?shù)哪繕?biāo)、價(jià)值與內(nèi)容

理財(cái)?shù)幕驹砗椭R(shí)

理財(cái)規(guī)劃的基本流程

自我與客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)試

第二部分：宏觀環(huán)境與理財(cái)工具

宏觀環(huán)境與個(gè)人理財(cái)

各投資渠道的比較與分析

投資組合的類型

當(dāng)前環(huán)境下投資理財(cái)策略和思路

第三部分：個(gè)人綜合理財(cái)實(shí)例一

如何為客戶制定生涯規(guī)劃和理財(cái)目標(biāo)

如何做家庭財(cái)務(wù)的診斷與分析

如何贏得客戶的信任

如何構(gòu)建一個(gè)安心的生活體系

第四部分：個(gè)人綜合理財(cái)實(shí)例二

通向財(cái)務(wù)自由之路

人生各階段的理財(cái)規(guī)劃原則和思路

投資組合設(shè)計(jì)與管理

養(yǎng)老規(guī)劃

家庭綜合理財(cái)規(guī)劃及理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作

第五部分：理財(cái)服務(wù)之道與理財(cái)師養(yǎng)成

理財(cái)機(jī)構(gòu)與理財(cái)服務(wù)

如何與客戶的溝通

如何服務(wù)與管理管理好客戶

如何成為一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)師

理財(cái)服務(wù)實(shí)踐中的問(wèn)題及誤區(qū)常見(jiàn)

第六部分：客戶關(guān)系管理和金融營(yíng)銷

客戶關(guān)系管理的作用

金融市場(chǎng)中的客戶分析與相處之道

金融營(yíng)銷策略

客戶關(guān)系經(jīng)理的素質(zhì)要求

金融營(yíng)銷新觀念

老師介紹：陳冰

工商管理碩士，PTT國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師、ACCP國(guó)際企業(yè)教練。有十多年的管理經(jīng)驗(yàn)，了解企業(yè)各層面員工的心理與狀態(tài)、在情緒管理、服務(wù)營(yíng)銷、市場(chǎng)策劃方面有著堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

時(shí)間管理,壓力管理,溝通技巧,商務(wù)禮儀

課程形式：

-講授-啟發(fā)式、互動(dòng)式教學(xué)-小組討論-案例分析

-角色扮演-觀看錄象-練習(xí)

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