企業融資有道化危為機---現代企業資本運作

受訓對象：

1、中小企業董事長、總經理、副經理、財務總監、項目負責人；

2、中小企業局、鄉鎮企業局等管理機構相關負責人員；

3、財務顧問公司、會計師事務所、律師事務所、擔保公司、投資咨詢公司等中小企業服務機構相關人員；

4、金融機構的客戶經理、信貸人員、銀行的分（支）行行長等與中小企業信貸相關的人士。

課程目標：

1、全面了解目前我國中小企業融資狀況；

2、深入學習中小企業融資理論和國家政策；

3、熟練掌握融資運作技巧；

4、融會貫通融資八大渠道三十種方法；

5、正確制定融資策略；

6、防范融資運作風險。

課程大綱：

第一部公司資本運作

第一篇資本運作的觀念與典型案例分析

一、如何看待融資難？

二、融資是不是企業永恒的主題？

三、您的企業是如何積累資本的？

四、中小企業如何做大做強？

五、企業如何正確融資?

六、如何把握融資策略？

案例一：紅頂商人—胡雪巖創業融資

案例二：乳業明星—牛根生從民間資本到境外上市的融資案例

案例三：萬科——當之無愧的地產NO.1

第二篇資本運作渠道與方法

渠道一：債權融資

（一）國內銀行貸款

1.國內銀行貸款特點

2.企業貸款條件

3.國內銀行貸款期限

4.浙商銀行推出小企業貸款“套餐”

5.案例：金得利集團以無形資產擔保貸款

（二）國外銀行貸款

1.國外商業銀行貸款的特點

2.國外商業銀行貸款期限

3.國外商業銀行貸款種類

4.國外商業銀行的貸款程序

5.案例：萬科試水“曲線貸款”打開境外融資之門，融資3500萬美元

（三）發行債券融資

1.企業債券融資的種類與特點

2.企業發行債券的必備條件

3.企業發行債券的運作程序

4.企業發行債券策劃與運作中應注意的問題

5.案例：陽光集團債券融資

（四）金融租賃融資

1.金融租賃融資的特點

2.金融租賃融資的優點

3.金融租賃融資的程序

4.案例：多贏的租賃融資

5.首批試點5家銀行系統金融租賃公司介紹

（五）民間借貸融資

1.民間借貸融資的特點

2.民間借貸模式創新—個人委托貸款業務

3.個人委托銀行貸款的特點

4.案例：多贏的民間借貸融資

（六）信用擔保融資

1.信用擔保融資的特點：

2.案例：第三方物流介入存貨質押反擔保融資

渠道二：股權融資

（七）股權出讓融資

1.股權出讓的對象

2.股權出讓的價格：

3.股權出讓的比例：

（八）產權交易融資

1.產權的種類

2.產權交易的形式

3.產權交易的場所

4.產權交易的運作程序

5.案例：東北某玻璃企業融資案例

（九）杠桿收購融資

1.杠桿收購的范圍

2.杠桿收購的特點

3.杠桿收購的運作程序

案例：萬科利用兵法“乘其陰亂，利其弱而無主”，以１９億元收購南都集團，創下國內房企最大并購案例。

（十）引進風險投資

1.風險投資的特點

2.引進風險投資企業的基本條件

3.引進風險投資企業領導人的基本條件

4.引進風險投資的階段

5.引進風險投資的運作程序

6.風險投資退出模式

7.案例：金蝶軟件引進IDG風險投資

渠道三：上市融資

（十一）國內上市融資

1.企業國內上市融資的特點

2.企業在國內上交所主板上市融資的條件

3.企業國內上市融資的運作程序

（十二）境外上市融資

1．國家鼓勵具備條件的企業到境外上市融資

2．目前實際可選擇的境外資本市場

（1）香港交易所主板和創業板股票市場

（2）新加坡交易所股票市場

（3）美國紐約交易所和NASDAQ股票市場

（4）英國倫敦交易所股票市場

（5）德國法蘭克福交易所股票市場

3．香港交易所主板<<證券上市規則>>對申請在主板市場上市公司基本條件的要求

（十三）買殼上市融資

1.殼公司的特點

2.買殼上市融資的運作程序

渠道四：內部融資

（十四）留存盈余融資

1.如何進行留存盈余融資，就看如何制定股利分配政策。

2.是否發放股利？

3.何時發放股利？

4.發放何種形式的股利？

5.股利發放數量多少？

（十五）應收賬款融資

1.應收賬款抵押

2.應收賬款讓售

3.應收賬款融資的優缺點

4.“應收賬款池融資”的新業務

（十六）票據貼現融資

1.概念

2.優點

3.票據貼現與銀行貸款的區別

（十七）資產典當融資

1.典當融資的資產范圍一般包括

2.典當融資的基本程序

3.典當融資的優點

4、案例：典當融資賺快錢

（十八）商業信用融資

1、應付賬款融資

2、商業票據融資

3、預收貨款融資

4、商業信用籌資的優缺點

5、案例：霍英東始創“賣樓花”，靠商業信用巧融資本

渠道五：貿易融資

（十九）國際貿易融資

1.工商銀行進口T/T融資業務(短期)

2.業務流程

（二十）補償貿易融資

1.補償貿易的特點

2.補償貿易的形式

3.案例：創意補償貿易實現互惠多贏

渠道六：項目融資

（二十一）項目包裝融資

1.項目包裝融資的策劃運作

2.案例：旅游景點項目包裝“一箭雙雕”

3.項目融資包裝運作

（二十二）BOT項目融資

1.BOT項目融資的特點

2.項目融資與傳統融資的主要區別

3.案例：刺桐大橋工程—首例“國產BOT”

（二十三）IFC國際投資

1.IFC貸款投資的特點

2.IFC在中國貸款投資的重點

3.IFC貸款投資的條件

4.IFC發貸東方集團

渠道七：政策融資

（二十四）政策融資（專項基金融資）

1.《中華人民共和國中小企業法》的相關規定

2.獲得政府資金的前提是什么？

3.案例：大慶大豐油田科技有限公司獲得國家補貼960萬元。

4.常見失敗現象

5.案例：騰訊靠科學技術融資

6.如何獲得政府資金？

7.政策融資避免陷入的誤區

8.如何掌握申報技巧？

9.國家專項資金對企業融資的影響

10.產業政策投資的種類

渠道八：專業化協作融資

（二十五）專業化協作融資

案例：泰國雞肉大王的故事

ABB與零部件供應企業

以企帶村專業化協作

第三篇公司資本運作的操作的行政監管事務

（一）融資決策原則

（二）控制關鍵環節

（三）避免陷八個誤區

（四）防范風險

（五）揭露融資騙局

案例：融資融來“被捕”

老師介紹：吳瑕

現任中國社會科學院中小企業研究中心投融資研究部主任

國家銀河培訓工程特聘講師

國家發改委培訓中心高級講師

北京大學繼續教育部特聘教授

清大繼續教育學院特聘教授

清大EMBA研修班、北京大學、浙江大學、中國農業大學、北京工商大學、美國華盛頓聯邦大學、云南大學商旅學院等數十所大學客座講師

云南中小企業服務中心

【著作】

書籍類：（中國經濟出版社出版）

《融資有道---中小企業融資操作大全》、《融資有道—中小企業融資案例解析》（2007年出版發行）；

《理財有道—中小企業財務管理操作大全》（2010年1月出版發行）。

光盤類：

《中小企業融資操作大全》（廣州眾行音像制品公司）

《融資有道—中小企業融資八大渠道》（中國經濟出版社）

課程形式：-講授-啟發式、互動式教學-小組討論-案例分析

-角色扮演-觀看錄象-練習

企業綜合管理內訓企業融資有道化危為機現代企業資本運作管理培訓