財務管理內訓--如何提高客戶的AUM值

【課程背景】

隨著國家全面脫貧的總體目標達成，老百姓的生活步入了全面小康階段，金融機構客戶的資產管理里規模日益增加，各家金融機構也都為了增加自己的核心業務推出了更多的金融產品來匹配日益增長的客戶需求，金融機構間的競爭也日益加劇，如何開發新客戶、如何留住老客戶便成為現在金融機構的重要任務。

【課程收益】

通過學習，了解資產管理規模的核心指標的增長方式，了解客戶購買產品時內心的真實想法，通過一系列的方法提升客戶的忠誠度，了解針對同業的反策反策略，最終減少客戶及客戶資產的整體流失率。

【課程受眾】銀行行長、副行長、營銷主任、副主任、私行理財經理、理財經理、客戶經理

【課程時間】半天~一天（6小時/天）

【課程大綱】

一．關于AUM值的闡述

1.AUM值增長的兩個方面都是什么？

2.從老客戶續投追投和新客戶開發兩大方面提升客戶的資產管理規模

二．客群的精準分析

1.當前我行的重點客群梳理

2.針對重點客群進行需求分析

3.從客戶購買5大決策分析客戶潛在顧慮

4.客戶決策時心底存在的6大障礙

三．培養客戶的忠誠度

1.客戶為什么會流失

2.分析同業競品數據，找出核心競爭力

3.提升客戶深度需求挖掘力

4.提升客戶產品匹配度

5.提升客戶服務滿意度

6.有效制定針對同業的反策反策略

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