實戰型資本運營與私募股權投資（PE）董事長研修班

金融基礎理論

國際金融概述

1、貨幣、信用概述

2、金融市場

3、貨幣的時間價值，現值、終值等基本概念

4、DCF方法及其衍生公式

5、常見的金融模型：永續模型、階段模型

1、國際收支、匯兌、結算，國際信用、國際投資

2、當前國際貨幣體系

3、金本位、美圓本位與布雷敦森林體系

4、國際金融體系的發展趨勢

5、國際金融工具類型(固息債券、浮息債券等)

貨幣銀行學概述

金融業風險與控制

1、 貨幣的微觀、宏觀功能和效用

2、 貨幣制度和政策

3、 供求與均衡的理論、通貨膨脹與緊縮

4、 中國金融改革、創新與發展的理論與實踐

1、 金融風險類別(市場、信用、操作風險，流動性)

2、 商業銀行信用評級體系和模型分析

3、 現代商業銀行如何控制信用風險和運作風險

4、Moody、S&P的商業模式

第二模塊：融資渠道與金融工具

中國商業銀行體系變革

保險與投資

1、 商業銀行的資產業務

2、 中國銀行體系的結構性缺陷與改革

3、 國有商業銀行體系

4、 城市商業銀行的改革與挑戰

1、 保險基礎理論

2、 如何選擇保險產品進行資產配置？

3、 保險的資金融通功能

4、 案例：AIA、瑞士再保險的經營模式

信托投資

國際非商業性融資

1、如何利用信托工具進行項目融資？

2、中國的信托業整治與發展歷程

3、信托法的改進與漏洞

4、信托貸款與信托產品

1、非商業性融資有哪些渠道？

2、如何獲得聯合國、世界銀行和國際金融機構的資金援助？

3、如何獲得政府資金支持？

第三模塊：私募股權投融資(PE)與風險投資

  私募股權投資基金概要

私募股權投資基金運作實務

1、 私募股權投資基金的概念

2、 私募股權投資基金的種類

3、 私募股權投資基金的特征

4、 私募股權投資基金早期(風險投資基金)

5、 私募股權投資基金的發展趨勢

1、 私募股權投資基金的募集與設立

2、 私募股權投資基金的投資與運作

3、 私募股權投資基金的投后管理

4、 私募股權投資基金的增值服務

5、 私募股權投資基金的退出

私募股權投資基金法律、財務

私募股權投資的風險管理與退出機制

1、 行業景氣和經濟政策

2、 私募股權投資基金案例分析

3、 私募股權投資基金的稅收處理

4、 私募股權投資基金的治理結構

5、 私募股權投資基金的會計處理

1、 PE/VC退出策略

2、 股權資產并購與反并購

3、 銷售額定價與市盈率定價

4、 除上市外PE還有多種退出渠道

并購、上市與會計操縱杠桿收購

第四模塊：上市戰略的選擇與實務操作

上市政策解讀

上市法律

1、 創業板、中小板上市重點行業分析

2、 企業發行上市審核理念、審核流程

3、 上市發審委重點關注問題

4、 各類型資本市場政策比較及選擇

1、中小企業上市相關法律法規

2、主體資格、獨立性與規范運營

3、企業上市重點關注法律問題

4、法律原因被否典型案例分析

上市財務

上市保薦 

1、 企業上市各階段相關財務工作

2、 帳務及稅務策劃、盈利模式設計

3、 會計處理與信息披露制度安排

4、 財務原因被否典型案例分析

1、 企業商業模式設計與再造

2、 整體策劃、上市輔導、上市發行

3、 上市團隊、中介機構及上市費用

4、 未過會原因分析等真實案例解剖

境外上市

上市前私募

1、 境外資本市場比較選擇

2、 境外上市重點關注問題

3、 境外上市主要模式詳解

4、 境外上市案例分析

1、 上市前私募融資利弊解讀

2、 上市前私募融資的可行性分析

3、 上市前私募融資要點解讀

4、 上市前私募股權基金的作用

第五模塊：并購重組與產業整合

企業并購重組估值與風險控制

企業并購重組的策略分析

1、并購重組的相關理論

2、并購重組的相關方法

3、并購重組中的法律法規

4、企業并購重組的估值方法

5、并購重組的風險控制

1、企業并購重組的方案設計及創新

2、公司重組與資產置換

3、并購重組的反收購策略

4、中國企業的海外并購

5、國際并購與整合

產業經濟與產業投資分析篇

產業并購與產業整合

1、產業經濟學、產業布局與五力模型

2、傳統產業（鋼鐵、制造業等）

3、高科技產業（IC、IT、互聯網、生物醫藥等）

4、現代服務業（旅游、酒店、房地產等）

5、新能源與環保產業

1、產業并購的動因

2、產業并購后的協同效應

3、通過并購整合優化資本配置

4、通過并購構建產業鏈

5、產業結構的優化與調整

第六模塊：國際金融產品與房地產金融

國際金融產品與衍生工具

房地產金融

1、商品期貨投資

2、股指期貨投資

3、固定收益證券

4、衍生產品與金融工程

5、結構化金融產品的設計

1、房產金融(建筑物)與地產金融(土地)

2、政府的作用及調控

3、中國房地產金融可行的創新模式有哪些？

4、發達國際的房地產金融市場(REITs)

5、REITs在中國的發展前景