授課專家： [袁澍] 授課天數(shù)： 5?天 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 價(jià)格面議 開辦周期： 按需開辦，有需要的企業(yè)請致電本站客服 受訓(xùn)對(duì)象： 【課程對(duì)象】

1、企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、投融資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司董事會(huì)秘書、公司上市辦公室成員及其他中高層管理者；

2、企業(yè)管理咨詢和財(cái)務(wù)顧問公司的中高級(jí)管理人員；

3、投資銀行、律師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)人員；

4、高新區(qū)、科技園、科技局、上市辦、投資公司等相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人；

5、其他有志于從事上市策劃工作的人士。 課程目標(biāo)： 【課程背景】

隨著2009年10月30日，中國創(chuàng)業(yè)板正式起航，2011年“新三板”要在全國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)容，中小企業(yè)在中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板資本市場上創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)財(cái)富神話。

民營企業(yè)蘇寧電器（家電連鎖業(yè)）財(cái)富市值900多億；三一重工（工程機(jī)械制造業(yè)）財(cái)富市值750多億；大北農(nóng)（飼料、獸藥業(yè)）財(cái)富市值160多億，對(duì)國內(nèi)成千上萬的中小企業(yè)來說，資本市場高速發(fā)展，讓企業(yè)通過上市實(shí)現(xiàn)融資、吸引人才、資產(chǎn)并購，財(cái)富倍增，成為億萬財(cái)富提供了一個(gè)新的機(jī)會(huì)。

處在中國金融業(yè)高速發(fā)展的初期，您和您的企業(yè)做好三至五年上市的準(zhǔn)備了嗎？

【課程解決的五大核心問題】

1、 什么情況下企業(yè)可以上市或可以計(jì)劃三年后上市，企業(yè)存在的差距在哪里？

2、 上市三年中經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾我?guī)劃，達(dá)成經(jīng)營業(yè)績的人才如何規(guī)劃，達(dá)成上市經(jīng)營業(yè)績提升的技術(shù)、投資、運(yùn)營又如何規(guī)劃？

3、 如何成立企業(yè)上市工作組？如何引進(jìn)券商、有證券資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)？如何引進(jìn)及培養(yǎng)有證券資格的董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表？如何讓專業(yè)人才開展企業(yè)上市工作？

4、 企業(yè)上市中法人治理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、股權(quán)激勵(lì)五大問題如何達(dá)到上市的要求？

5、 在上市前策劃、上市中運(yùn)作及上市后的發(fā)展，作為董事長、總裁個(gè)人應(yīng)該如何抓住關(guān)鍵問題？將自己培養(yǎng)成為將來合格的上市公司董事長、總裁。

【課程五大特色】

1、 實(shí)戰(zhàn)業(yè)內(nèi)專家，通過已上市公司的實(shí)際案例分析，深入剖析企業(yè)成功上市的模式，幫助企業(yè)解決上市過程中可能面臨的實(shí)際問題，可以少走彎路，少投入數(shù)百萬、上千萬的上市成本，并能早日成功上市。

2、 不只是教學(xué)，實(shí)戰(zhàn)專家課后可以直接到您的企業(yè)，免費(fèi)幫助診斷您的企業(yè)，是否可以運(yùn)作上市。

3、 現(xiàn)場咨詢解決您的困惑，結(jié)合案例互動(dòng)，能讓學(xué)員真正地學(xué)到、悟到，進(jìn)而能與自己企業(yè)情況有機(jī)地聯(lián)系起來，為將來上市中解決問題創(chuàng)造基礎(chǔ)。

4、 專業(yè)而權(quán)威的培訓(xùn)，主講老師在行業(yè)內(nèi)幾十年積累了豐富的理論和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，并成功幫助、投資、操作過企業(yè)在中小板、創(chuàng)業(yè)板上市，可以幫助企業(yè)“量體裁衣”規(guī)劃出可操作的解決方案。

5、 講授企業(yè)上市綜合的解決方案，什么條件可以上市，對(duì)比上市要求企業(yè)如何找差距，如何引進(jìn)人才、進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目，并購行業(yè)內(nèi)相近企業(yè)，吸引中介機(jī)構(gòu)，吸引機(jī)構(gòu)投資者，以及就法人治理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、證券輔導(dǎo)，上市路演等關(guān)鍵問題都會(huì)逐一說明。 課程大綱： 【課程大綱】

第一天：企業(yè)上市培育之一：《以企業(yè)上市（IPO）為導(dǎo)向的三年戰(zhàn)略規(guī)劃》

【課程大綱】

第一部分：如何優(yōu)化計(jì)劃上市的企業(yè)的高效盈利模式

1、 企業(yè)上市的可行性判斷，企業(yè)與上市的差距有多大？

2、 企業(yè)的商業(yè)模式設(shè)計(jì)與再造，可否進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)商業(yè)模式？

3、 通過企業(yè)客戶、產(chǎn)品毛利率、技術(shù)等綜合關(guān)系，進(jìn)一步規(guī)劃、優(yōu)化企業(yè)的盈利模式。

4、 如何策劃企業(yè)可上市的市場賣點(diǎn)，什么樣的市場賣點(diǎn)證券會(huì)容易審批通過？

第二部分：如何設(shè)計(jì)企業(yè)上市的培育路線圖

1、 為什么要有上市培育期？

2、 企業(yè)是整體上市，還是部分剝離業(yè)務(wù)上市？或整合行業(yè)內(nèi)相同業(yè)務(wù)整體上市？

3、 企業(yè)上市的地點(diǎn)、時(shí)機(jī)、步驟、路線圖。

4、 企業(yè)上市工作組如何成立，如何協(xié)調(diào)和運(yùn)作好上市的券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所，如何吸引和選擇機(jī)構(gòu)投資者？

第三部分：上市企業(yè)培育中如何快速做上市業(yè)績提升策劃？

1、 如何快速、有效地吸引行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍的營銷、技術(shù)人才和管理人才來擬上市企業(yè)工作？

2、 設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，是成功上市的關(guān)鍵。

3、 上市業(yè)績提升中的對(duì)外投資、并購、新項(xiàng)目的孵化。

4、 如何設(shè)計(jì)“公司治理”，含法人治理、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管控、審計(jì)監(jiān)督、經(jīng)營數(shù)據(jù)分析與披露五個(gè)等關(guān)鍵問題？

主講人：袁澍老師

第二天：企業(yè)上市培育之二《企業(yè)上市操作過程中的路線圖和關(guān)鍵點(diǎn)》

第一部分：企業(yè)上市培育中如何進(jìn)行資產(chǎn)重組及股份制改造？

1、 企業(yè)如何進(jìn)行上市前資產(chǎn)重組？

2、 企業(yè)如何成立一家符合證券會(huì)要求的擬上市的股份制企業(yè)？

3、 企業(yè)股份制改造中股權(quán)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵點(diǎn)。

第二部分：企業(yè)上市培育中企業(yè)如何配合券商做證券輔導(dǎo)？

1、 輔導(dǎo)企業(yè)上市中，券商輔導(dǎo)什么內(nèi)容，企業(yè)如何配合？

2、 上市中各中介機(jī)構(gòu)如何與企業(yè)董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表配合？

3、 證券輔導(dǎo)怎樣通過？

第三部分：企業(yè)上市材料的準(zhǔn)備“路演”與“過會(huì)”。

1、 企業(yè)如何準(zhǔn)備上市材料？

2、 企業(yè)如何選擇公關(guān)公司做好“路演”？

3、 企業(yè)上市到證券會(huì)審批時(shí)，如何“過會(huì)”？

4、 上市定價(jià)問題

第四部分：企業(yè)上市成功背后的故事與企業(yè)未能批準(zhǔn)上市的失敗原因

1、 企業(yè)上市能成功的經(jīng)驗(yàn)、

2、 企業(yè)上市被否的原因及教訓(xùn)

第三天上午：企業(yè)上市培育之三《如何解決企業(yè)上市過程中的法律問題》

第一部分：中小企業(yè)上市相關(guān)的法律法規(guī)

1、 主體資格

2、 獨(dú)立性

3、 規(guī)范運(yùn)營

第二部分：企業(yè)上市重點(diǎn)關(guān)注的法律問題

1、 企業(yè)成立至股改過程中的法律問題

2、 企業(yè)股份制成立中的法律問題

3、 企業(yè)上市時(shí)準(zhǔn)備材料中的法律問題

第三部分：企業(yè)上市中法律原因被否的案例分析

第三天下午：企業(yè)上市培育之四《企業(yè)在上市中如何充分利用政策創(chuàng)造效益》

第一部分：利用高新技術(shù)企業(yè)政策給企業(yè)上市帶來稅收優(yōu)惠

第二部分：利用重大科技攻關(guān)項(xiàng)目逐步向市、省、國家發(fā)改委或相關(guān)行業(yè)部委力爭資金支持

第三部分：利用股份制改造后地方政府的地方財(cái)政稅收返回等優(yōu)惠政策，彌補(bǔ)上市中上繳稅額大幅上升

第四部分：股改、證券輔導(dǎo)、上報(bào)材料、過會(huì)、上市過程中的當(dāng)?shù)卣畠?yōu)惠政策

第五部分：各地政府對(duì)企業(yè)上市的扶持政策和稅收優(yōu)惠政策

主講人：袁澍老師

第四天：企業(yè)上市培育之四《董事長如何抓企業(yè)上市過程中的財(cái)務(wù)問題》

第一部分：董事長如何下達(dá)上市培育期三年的財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、 上市三年業(yè)績指標(biāo)中，財(cái)務(wù)指標(biāo)如何規(guī)劃及下達(dá)？

2、 總裁如何實(shí)行財(cái)務(wù)指標(biāo)配套的經(jīng)營關(guān)鍵舉措？

第二部分：董事長如何抓好企業(yè)上市培育期三年的財(cái)務(wù)預(yù)算

1、 經(jīng)營預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算的關(guān)系

2、 企業(yè)培育上市中資金預(yù)算與人才引進(jìn)、技術(shù)項(xiàng)目引進(jìn)以及對(duì)外投資預(yù)算之間如何協(xié)調(diào)

3、 如何讓財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤倍增

第三部分：上市中董事長必須抓的財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)、稅務(wù)設(shè)計(jì)、盈利模式設(shè)計(jì)

1、 如何規(guī)范建賬

2、 如何進(jìn)行上市中稅務(wù)整體籌劃

3、 優(yōu)化企業(yè)盈利設(shè)計(jì)與財(cái)務(wù)處理

4、 如何做好財(cái)務(wù)信息披露工作

第四部分：企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否的典型案例分析

主講人：袁澍老師

第五天：企業(yè)上市培育之五《企業(yè)上市中如何引進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)》

第一部分：企業(yè)為什么要引進(jìn)機(jī)構(gòu)投資者

1、 企業(yè)上市高速發(fā)展需要資金支持

2、 企業(yè)上市中需要解決法人治理結(jié)構(gòu)

3、 企業(yè)上市中需要引進(jìn)企業(yè)管理變革創(chuàng)新企業(yè)戰(zhàn)略

第二部分：如何讓你的企業(yè)賣個(gè)好價(jià)錢？

1、 公司掌舵人如何評(píng)估自己的企業(yè)價(jià)值？

2、 如何與投資者開價(jià)，談判？

3、 如何配合投資者做盡職調(diào)查？

4、 如何抓住你企業(yè)上市中的市場賣點(diǎn)？

第三部分：如何讓機(jī)構(gòu)投資者努力地投入到你的企業(yè)中工作？
老師介紹：袁澍

課程形式： - 講授 - 啟發(fā)式、互動(dòng)式教學(xué) - 小組討論 - 案例分析
- 角色扮演 - 觀看錄象 - 練習(xí)