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研修課程
內(nèi)訓
北京交易所正式啟動，意味著以服務創(chuàng)新型中小企業(yè)為己任的資本市場將站上改革的新起點，作為中國資本市場發(fā)展的重要里程碑，北交所的設立具有盤活全局的戰(zhàn)略意義。IPO常態(tài)化已成共識，拉動經(jīng)濟增長的核心是產(chǎn)業(yè)增長，推動產(chǎn)業(yè)增長的核心是金融力量，未來幾年將是企業(yè)進入資本市場的黃金窗口期！優(yōu)質(zhì)企業(yè)應該盡早著手做好規(guī)范工作，規(guī)劃好經(jīng)營業(yè)績，搭上資本市場發(fā)展的快車！
1．六維一體資本運作實操體系：圍繞企業(yè)上市過程中的關鍵要點，特聘國內(nèi)知名券商專家、財務專家、法務專家、投資機構、戰(zhàn)略專家、并購專家為企業(yè)量身定制六維一體的資本實戰(zhàn)服務，根據(jù)企業(yè)實際問題制定解決方案，幫助企業(yè)上市成功。
2．國內(nèi)頂尖實操專家深度講解：本課程融合前瞻性、實戰(zhàn)型、系統(tǒng)性和針對性，特別聘請國家級金融專家講授金融改革發(fā)展精要，聘請國內(nèi)擁有20年上市服務經(jīng)驗的實操專家講解上市的難點要點，并通過專家一對一服務為企業(yè)量身定制金融發(fā)展戰(zhàn)略方案。
3．上市全流程一體化指導方案：本課程特別針對創(chuàng)新型企業(yè)設計了上市全流程專家指導服務，包括企業(yè)上市前的資本運營戰(zhàn)略設計，財務、法務、稅務等規(guī)范疑難問題解決方式，股票定價設計，投資機構選擇，戰(zhàn)略配售融資方案，股票發(fā)行方案，上市后產(chǎn)業(yè)并購與市值管理等。為企業(yè)提供可以依靠的思想陣營，協(xié)助企業(yè)家做好資本戰(zhàn)略決策。
4．國內(nèi)知名投資機構賦能：本課程在學習期間，會針對企業(yè)的融資需求，邀請相適應的知名投資機構與企業(yè)進行融資洽談，幫助企業(yè)設計科學的項目融資計劃書，制定合理的融資交易方案和資本運作策略，讓企業(yè)的資本之路更加順暢。
5.提供量身定制的戰(zhàn)略規(guī)劃服務：在企業(yè)發(fā)展過程中推薦知名的戰(zhàn)略規(guī)劃專家成立企業(yè)戰(zhàn)略變革小組，通過授課與實踐考察相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)學員企業(yè)實際問題，優(yōu)化企業(yè)商業(yè)模式。根據(jù)產(chǎn)業(yè)演變情況，定制更有前景的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，引領產(chǎn)業(yè)變革升級，增強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作能力，實現(xiàn)資本價值和產(chǎn)業(yè)價值的螺旋上升。
6.共享國家級智庫服務平臺：本項目依托國家級智庫中國社會科學院豐富的專家團隊，長期舉辦各類高端交流活動，通過整合金融實戰(zhàn)專家和產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源，為學員搭建一個永不畢業(yè)的學習交流平臺，共享高端人脈資源及金融增值服務。
第一模塊：【企業(yè)上市頂層設計篇】 北交所企業(yè)上市新制度與新金融戰(zhàn)略 | 第二模塊：【北交所企業(yè)上市操作篇】 北交所企業(yè)上市流程與規(guī)范操作體系 |
1.北交所企業(yè)上市新政策與新機遇分析 2.北交所創(chuàng)新型企業(yè)上市頂層設計規(guī)劃 3.北交所新三板掛牌與轉(zhuǎn)板策略設計 4.北交所新三板企業(yè)產(chǎn)業(yè)擴張戰(zhàn)略規(guī)劃 5.北交所創(chuàng)新型企業(yè)全鏈條資本管理 6.北交所企業(yè)上市產(chǎn)業(yè)資源整合策略 7.商業(yè)模式創(chuàng)新與變革關鍵要素分析 8.發(fā)展戰(zhàn)略設計與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級策略 9.內(nèi)生式增長與外延式增長發(fā)展策略 10.新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與贏利模式設計 | 1.北交所新制度架構要點及定位 2.北交所的審核要點及發(fā)行條件 3.北交所上市條件與相關條件對比 4.北交所上市流程全鏈條規(guī)范機制 5.北交所企業(yè)上市發(fā)行定價機制分析 6.北交所企業(yè)上市戰(zhàn)略配售策略 7.北交所企業(yè)上市融資路演技巧 8.北交所股票發(fā)行流程及注意事項 9.北交所再融資管理策略與操作要點 10.北交所退市制度與管理操作要點 |
第三模塊：【北交所上市財務法務篇】 北交所上市財務法務稅務疑難問題處理 | 第四模塊：【上市疑難問題處理篇】 北交所上市過程中的資本運營問題處理 |
1.北交所企業(yè)上市過程中的法律問題 2.企業(yè)歷史沿革中的出資瑕疵問題 3.企業(yè)歷史沿革中的關聯(lián)交易問題 4.企業(yè)上市中的同業(yè)競爭問題處理 5.企業(yè)歷史沿革國有股份退出問題 6.企業(yè)無形資產(chǎn)的合理合規(guī)問題 7.企業(yè)上市中的壞賬、假賬、漏稅問題 8.有限公司改制股份公司的遺留問題 9.北交所申報企業(yè)的財務規(guī)范要點 10.上市過程中涉及的稅務問題 11.北交所申報企業(yè)的內(nèi)部控制 12.北交所上市企業(yè)的信息披露 13.持續(xù)盈利能力的問題處理方案 14.毛利率及應收賬款存疑的處理方案 15.會計處理合規(guī)性、收入真實性質(zhì)疑 16.發(fā)行人獨立性問題的處理方案 17同業(yè)競爭與上下游股東處理方案 18.客戶依賴問題的處理方案 19.募投項目合理性的問題處理方案 20.財務會計中的問題如何處理 21.研發(fā)支出資本化的問題 22.上市前大比例分紅的問題處理 23.資金拆借問題如何處理 24.資金占用的問題處理方案 25.內(nèi)部職工借款的問題處理 | 1.北交所上市中股東出資中的瑕疵處理 2.北交所上市抽逃出資問題處理合規(guī) 3.出資延期到位的問題處理 4.股權質(zhì)押的問題處理 5.對賭協(xié)議怎樣處理 6.委托持股的問題處理 7.董事和高管的核查與注意事項 8.置換出資的注意事項 9.補足出資應關注的問題 10.無形資產(chǎn)出資比例超標問題處理 11.債權轉(zhuǎn)股權的操作方法 12.資本公積定向轉(zhuǎn)增注意事項 13.VIE架構回歸怎樣設置 14.上市前存在重大安全事故怎么處理 15.上市前存在行政處罰怎么處理 16.公司歷史稅收問題如何解決 17.股權激勵方案設計與稅收問題 18.外商投資企業(yè)所得稅的問題 19.整體變更個人所得稅的問題 20.非同一控制下合并如何操作 21.上市前相關公司吸收合并如何操作 22.股份支付的系統(tǒng)設計與問題處理 23.實際控制人的相關問題處理 24.家庭成員的實際控制人界定問題 25.綠色通道上市中的問題與處理方案 |
第五模塊：【上市融資發(fā)行操作篇】 VC、PE、戰(zhàn)略配售、超額配售、再融資 | 第六模塊：【產(chǎn)業(yè)并購與市值管理篇】 上市后產(chǎn)業(yè)并購與市值管理運作方案 |
1.創(chuàng)投基金關注要點與企業(yè)融資策略 2.企業(yè)融資估值核算與談判要點 3.企業(yè)融資簽署合同的注意事項 4.企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓的法律條款設計 5.多元化投資組合與融資模式設計 6.戰(zhàn)略配售方案制定與實施要點 7.超額配售方案制定與實施要點 8.再融資管理模式與籌劃實施要點 9.資本市場新模式與金融產(chǎn)品創(chuàng)新 10.企業(yè)資本運營戰(zhàn)略籌劃及實施 11.企業(yè)并購難點及應關注的問題 12.企業(yè)并購對象篩選、策略及其整合 13.資產(chǎn)估價與杠桿收購策略設計 | 1.集團業(yè)務組合策略與產(chǎn)業(yè)周期分析 2.內(nèi)生式增長與外延式增長發(fā)展策略 3.集團管控體系升級與組織架構優(yōu)化 4.管理流程優(yōu)化與制度流程標準建設 5.市值管理與價值創(chuàng)造提升方案設計 6.并購驅(qū)動的內(nèi)外邏輯與新規(guī)則 7.并購交易如何避免常見誤區(qū) 8.如何應對股價暴漲暴跌 9.利用市值開展再融資并購和股本擴張 10.資本市場輿情危機管理與媒體管理 11.并購基金在并購重組中的盈利模式 12.董秘操作管理與資本市場信息披露 13.北交所對A股企業(yè)并購的發(fā)展與影響 |
何德旭：中國社會科學院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院院長中國社會科學院大學商學院院長
王國剛：中國社會科學院學部委員金融研究所原所長
張菀洺：中國社會科學院大學商學院常務副院長博士生導師
李旭東：中信建投證券投行委委員董事總經(jīng)理
郭成專：畢馬威中國資本市場合伙人
鄭紫云：畢馬威審計高級經(jīng)理
尹月：競天公誠律師事務所合伙人
馮煒：畢馬威中國稅務溝通及協(xié)商服務主管合伙人
李愛民：中國風險投資有限公司高級合伙人高級副總裁
馬衛(wèi)國：億宸資本董事長著名IPO專家
張濤：中央電視臺原新聞組負責人著名媒體輿情風險管理專家
1．北交所擬上市公司董事長、總經(jīng)理、CEO、CFO、董事會秘書；
2．新三板掛牌的董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)；
3.各地政府上市辦、金融辦、開發(fā)區(qū)等企業(yè)負責人；
4．基金合伙人，投資機構、會計師事務所等機構從業(yè)人員；
5.各地產(chǎn)業(yè)園、行業(yè)協(xié)會、投資北交所的專業(yè)機構。
學費：12800元/人（含學費、教務費、證書費）
學制：三個月，每月一次集中授課
戶名：中國社會科學院大學
帳號：0200 0264 0920 0176 883
開戶行：工行房山支行良鄉(xiāng)分理處
中國社會科學院大學開具中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù)。
＊匯款用途請注明：社科領帥大講堂+學員姓名。培訓學費由開具中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù)，并嚴格執(zhí)行有關財務規(guī)定。
完成規(guī)定課程且考核通過者，可獲得由中國社會科學院大學商學院MBA教育中心頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書。
內(nèi)容合作：010-62750882項目合作：010-62750882課程咨詢：13910736323（楊老師）
