Lisa LUO老師——Lisa LUO簡(jiǎn)介——私人銀行實(shí)戰(zhàn)咨詢專家

　　Lisa LUO——私人銀行實(shí)戰(zhàn)咨詢專家

　　【專家介紹】：

　　?25年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

　　?20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

　　?曾任招商銀行私人銀行中心&財(cái)富管理中心（重慶）總經(jīng)理

　　?曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財(cái)富管理專家

　　?多家金融機(jī)構(gòu)和銀行的專家顧問(wèn)

　　?AFP、CFP持證人

　　?曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一

　　【行業(yè)經(jīng)驗(yàn)】：

　　Lisa老師擁有25年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中10年招商銀行私人銀行從業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。專注于打造中高端客戶營(yíng)銷模式及私人銀行經(jīng)營(yíng)策略，長(zhǎng)期致力于營(yíng)銷管理團(tuán)隊(duì)的搭建和推動(dòng)。任職招商銀行期間，曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)設(shè)了全國(guó)第一單BVI境外架構(gòu)信托業(yè)務(wù)；全國(guó)第一單全權(quán)委托業(yè)務(wù)；全國(guó)最大單保險(xiǎn)金信托+全權(quán)委托雙托業(yè)務(wù)；全國(guó)第一單家族憲章業(yè)務(wù)，打造了多名全國(guó)福布斯優(yōu)選理財(cái)師。

　　Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點(diǎn)、理財(cái)痛點(diǎn)和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營(yíng)、多產(chǎn)品交叉營(yíng)銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。Lisa老師不僅對(duì)金融產(chǎn)品體系有扎實(shí)的功底，同時(shí)由于她擁有心理學(xué)的學(xué)習(xí)背景，可以從心理學(xué)的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長(zhǎng)期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。特別在目前市場(chǎng)行情不佳或投資不如預(yù)期的狀態(tài)下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節(jié)”地處理客戶投訴甚至極端情緒，Lisa老師也都有深切體會(huì)和大量的實(shí)踐基礎(chǔ)，可以為學(xué)員們帶來(lái)很多干貨分享。

　　Lisa老師曾經(jīng)服務(wù)過(guò)的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國(guó)內(nèi)知名實(shí)業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財(cái)富人群的投資理念、財(cái)富需求的差異。基于對(duì)客戶的了解，設(shè)計(jì)適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權(quán)益類的各類資產(chǎn)以及保險(xiǎn)類產(chǎn)品。

　　Lisa老師授課內(nèi)容理論扎實(shí)、案例詳盡、實(shí)戰(zhàn)能力特別強(qiáng)；授課風(fēng)格清新自然、語(yǔ)言靈動(dòng)，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識(shí)，掌握技能。

　　【核心課程】：

　　《新資管下，高凈值客群經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新4.0》

　　《KYC初拓三步工作法—中高端客戶獲客基本功》

　　《顧問(wèn)式服務(wù)之深度營(yíng)銷技巧—中高端客戶核心經(jīng)營(yíng)模式》

　　《存量高端客戶激活提升&期次型理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型》

　　《四步為贏—零售客戶經(jīng)理營(yíng)銷全流程及實(shí)戰(zhàn)》

　　《從資產(chǎn)配置到家族信托——中高端客戶財(cái)富管理核心競(jìng)爭(zhēng)力》

　　《中高端客戶精細(xì)化管理與營(yíng)銷維護(hù)》

　　《私人銀行客戶批量獲客及增值服務(wù)體系搭建》

　　《私人銀行客戶營(yíng)銷活動(dòng)策劃及組織實(shí)施》

　　《如何帶出一流的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)—銀行零售分管行長(zhǎng)管理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》

預(yù)約課程電話：13161328336  楊老師

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