Lisa LUO老師——Lisa LUO簡介——私人銀行實戰(zhàn)咨詢專家

　　Lisa LUO——私人銀行實戰(zhàn)咨詢專家

　　【專家介紹】：

　　?25年金融從業(yè)經(jīng)驗

　　?20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗

　　?曾任招商銀行私人銀行中心&財富管理中心（重慶）總經(jīng)理

　　?曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家

　　?多家金融機構和銀行的專家顧問

　　?AFP、CFP持證人

　　?曾連續(xù)十年帶領招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一

　　【行業(yè)經(jīng)驗】：

　　Lisa老師擁有25年的金融從業(yè)經(jīng)驗，20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年招商銀行私人銀行從業(yè)管理經(jīng)驗。專注于打造中高端客戶營銷模式及私人銀行經(jīng)營策略，長期致力于營銷管理團隊的搭建和推動。任職招商銀行期間，曾連續(xù)十年帶領招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領團隊創(chuàng)設了全國第一單BVI境外架構信托業(yè)務；全國第一單全權委托業(yè)務；全國最大單保險金信托+全權委托雙托業(yè)務；全國第一單家族憲章業(yè)務，打造了多名全國福布斯優(yōu)選理財師。

　　Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護客戶關系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。Lisa老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學的學習背景，可以從心理學的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業(yè)務關系。特別在目前市場行情不佳或投資不如預期的狀態(tài)下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節(jié)”地處理客戶投訴甚至極端情緒，Lisa老師也都有深切體會和大量的實踐基礎，可以為學員們帶來很多干貨分享。

　　Lisa老師曾經(jīng)服務過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異。基于對客戶的了解，設計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權益類的各類資產(chǎn)以及保險類產(chǎn)品。

　　Lisa老師授課內(nèi)容理論扎實、案例詳盡、實戰(zhàn)能力特別強；授課風格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。

　　【核心課程】：

　　《新資管下，高凈值客群經(jīng)營模式轉型與創(chuàng)新4.0》

　　《KYC初拓三步工作法—中高端客戶獲客基本功》

　　《顧問式服務之深度營銷技巧—中高端客戶核心經(jīng)營模式》

　　《存量高端客戶激活提升&期次型理財產(chǎn)品轉型》

　　《四步為贏—零售客戶經(jīng)理營銷全流程及實戰(zhàn)》

　　《從資產(chǎn)配置到家族信托——中高端客戶財富管理核心競爭力》

　　《中高端客戶精細化管理與營銷維護》

　　《私人銀行客戶批量獲客及增值服務體系搭建》

　　《私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施》

　　《如何帶出一流的營銷團隊—銀行零售分管行長管理營銷實戰(zhàn)》

預約課程電話：13161328336  楊老師

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