研修課程
羅俊莉老師簡介
Lisa LUO——私人銀行實戰咨詢專家
【專家介紹】：
?25年金融從業經驗
?20年招商銀行從業經驗，其中10年私人銀行從業經驗
?曾任招商銀行私人銀行中心&財富管理中心（重慶）總經理
?曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家
?多家金融機構和銀行的專家顧問
?AFP、CFP持證人
?曾連續十年帶領招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一
【行業經驗】：
Lisa老師擁有25年的金融從業經驗，20年招商銀行從業經驗，其中10年招商銀行私人銀行從業管理經驗。專注于打造中高端客戶營銷模式及私人銀行經營策略，長期致力于營銷管理團隊的搭建和推動。任職招商銀行期間，曾連續十年帶領招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領團隊創設了全國第一單BVI境外架構信托業務；全國第一單全權委托業務；全國最大單保險金信托+全權委托雙托業務；全國第一單家族憲章業務，打造了多名全國福布斯優選理財師。
Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關系、分層分類經營、多產品交叉營銷、深度維護客戶關系等方面，都有大量的實戰經驗。Lisa老師不僅對金融產品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學的學習背景，可以從心理學的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業務關系。特別在目前市場行情不佳或投資不如預期的狀態下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節”地處理客戶投訴甚至極端情緒，Lisa老師也都有深切體會和大量的實踐基礎，可以為學員們帶來很多干貨分享。
Lisa老師曾經服務過的客戶包括中小型企業主、上市公司高管、國內知名實業家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異。基于對客戶的了解，設計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權益類的各類資產以及保險類產品。
Lisa老師授課內容理論扎實、案例詳盡、實戰能力特別強；授課風格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能。
【核心課程】：
《新資管下，高凈值客群經營模式轉型與創新4.0》
《KYC初拓三步工作法—中高端客戶獲客基本功》
《顧問式服務之深度營銷技巧—中高端客戶核心經營模式》
《存量高端客戶激活提升&期次型理財產品轉型》
《四步為贏—零售客戶經理營銷全流程及實戰》
《從資產配置到家族信托——中高端客戶財富管理核心競爭力》
《中高端客戶精細化管理與營銷維護》
《私人銀行客戶批量獲客及增值服務體系搭建》
《私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施》
《如何帶出一流的營銷團隊—銀行零售分管行長管理營銷實戰》
【授課風格】：
常年專注金融行業，了解大類資產特性，擅長市場營銷推廣，洞悉高端客戶心態。
熟知開拓客戶方法，深知維護客戶要點，搭建財富管理團隊，提升整體營銷產能。
?只講干貨，少講公眾號“散布”的內容。
?結合場景，多講業務中發生的真實案例。
?結合應用，多講每個人真正可實踐的方法。
【服務客戶】：
工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、民生銀行、興業銀行、平安銀行、恒生銀行、浦發銀行......
【學員評價】：
Lisa老師不僅有大量金融營銷的實戰經驗，更懂得大量心理學知識，能教會我們如何在10分鐘之內不需要跟客戶交流就能基本看出客戶是什么類型，以及應該用什么方式跟客戶打交道。這套方法是在太有效了，能大大提升我們跟客戶的營銷效率！
——興業銀行私行客戶經理
Lisa老師對金融整體行業了解很透徹，特別是財富管理行業、資產管理行業。從行業的前世今生，到未來發展趨勢，再到從業人員的出路和規劃，都給了很清晰的說明。在今年監管大年及整體行業不景氣的階段，讓我們不在茫然，對行業及自己的未來充滿信心。
——財富管理機構分公司總經理
Lisa老師的課干貨十足，實踐性強。Lisa老師的課既有理論性的知識分解，更多的是實戰中的案例解讀。特別是營銷類的課程，能接地氣的為我們演示對待不同的客戶應該如何營銷。特別是對于投訴客戶的處理，Lisa老師現身說法，讓我們茅塞頓開。
——建行重慶分行私行客戶經理
Lisa老師課堂感染力很強，我們幾乎都沒人看手機，精力完全被老師帶著走。聽課不覺得累，還沒聽夠就下課了，感覺不過癮！非常期待下一次的課程。
——中信私人銀行客戶經理
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